WIESO VERMÖGENSVERWALTUNG

Die Vermögensverwaltung ist ein wichtiger Pfeiler zur langfristigen Erhaltung des Kapitals und zur Erreichung des langfristigen Anlageziels. VENTIRA begleitet ihre Kunden durch diesen Prozess

WIESO WIR

VENTIRA agiert als integraler Ansprechpartner für sämtliche finanziellen und nicht-finanziellen Angelegenheiten unserer Kunden. Wir offerieren massgeschneiderte Vermögensverwaltungs- sowie Vermögensberatungsdienstleistungen und sind sowohl banken- als auch produkteunabhängig.

Unsere Anlagephilosophie

Die meisten unserer Kunden besitzen schon einen Grossteil ihres Vermögens in nicht-finanziellen Anlageklassen bzw. in realen Vermögenswerten. Dies sind z. B. Anteile an Privatfirmen im Familienbesitz oder Immobilien. Diversifikation in traditionelle Finanzanlagen ist deshalb bei hohen Klumpenrisiken besonders gefragt.

Wir helfen unseren Kunden bei der Diversifikation in dem wir uns auf unsere Kernkompetenzen in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung fokussieren, damit unsere Kunden basierend auf ihren Risikoprofilen ihre langfristigen Vermögensziele erreichen. Dies gilt insbesondere für die traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Obligationen. Die entsprechende Portfolioumsetzung erfolgt nach strukturierten Grundsätzen und berücksichtigt die jeweilige individuelle Lebenssituation des Kunden. Die Umsetzung wird regelmässig überwacht, evaluiert und bei Bedarf den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kunden angepasst.

Bei den Kerndienstleistungen achtet VENTIRA darauf, möglichst wenig Drittprodukte anzuwenden oder einzusetzen, ausser dies ist situationsbedingt angezeigt und im besten Interesse oder auf Wunsch unserer Kunden. Zum Beispiel decken wir gewisse Anlagethemen wie Private-Equity oder Direktinvestitionen in Immobilien nicht immer selber ab; wir unterstützen unseren Kunden aber bei Bedarf gerne in der Auswahl, Evaluation und Überwachung von spezialisierten externen Mandaten.

VENTIRA Private Wealth Management

VENTIRA ist einer der wenigen spezialisierten Vermögensverwalter in der Schweiz, welche für US- und Nicht- US Kunden Vermögensverwaltung anbietet, und sich vollumfänglich in Privatbesitz befindet. VENTIRA wurde 2012 gegründet und verfügt über eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vermögensverwalterin. VENTIRA untersteht gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) der Aufsichtsorganisation OSFIN.

Im Rahmen der Vermögensverwaltung für US-Kunden verfügt VENTIRA über eine SEC-Lizenz nach dem “Investment Advisers Act of 1940”.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Auskünfte oder rufen Sie die entsprechenden regulatorischen Informationen auf unserer Webseite auf.

Team

André Studer

Managing Partner

Beat Gloor

Managing Partner

Philipp Gross

Partner

Roland Gysi

Partner

Monika Kym

Compliance Officer

Verwaltungsrat

Jürg Greter

Verwaltungsratspräsident

Andreas Lussi

Mitglied des Verwaltungsrats

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Vermögensverwaltung & Anlageberatung

VENTIRA bietet Vermögens- und Anlageberatung in erster Linie für Privatpersonen an. Unterschieden wird zwischen diskretionären oder nicht-diskretionären Mandaten – je nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden. Grundsätzlich erfolgt die Beratung nach den Grundsätzen unserer Anlagephilosophie, bei der die individuellen Gegebenheiten (insbesondere Risikoprofil) jedes einzelnen Kunden berücksichtigt werden.

Für die Verwahrung der Vermögenswerte haben wir Zusammenarbeitsverträge mit den wichtigsten Banken in der Schweiz. Unsere Kunden können also in der Regel ihre bestehende Bankbeziehung beibehalten – VENTIRA erhält lediglich eine Verwaltungsvollmacht und agiert als persönliche Ansprechperson für unsere Kunden.

Anlageüberwachung und -kontrolle

Einige unserer Kunden diversifizieren ihr Vermögen nicht nur mittels traditioneller und nicht traditioneller Anlageklassen, sondern auch durch nicht finanzielle Investitionen. Dabei können die Vermögenswerte auch auf verschiedene Banken aufgeteilt werden. Damit unsere Kundschaft einen ganzheitlichen Überblick über ihre Vermögenswerte erhält, bieten wir eine entsprechende Konsolidierungs- und Überwachungsdienstleistung an. Sie können somit ein besseres Verständnis der Chancen, Risiken und Opportunitäten entwickeln und haben mit VENTIRA einen neutralen und unabhängigen Berater, der ihnen auch bei der Auswahl entsprechender Spezialisten zur Seite steht.

Vermögensplanung

Die Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Obwohl VENTIRA keine Rechts- oder Steuerberatung anbietet, sind wir für unsere Kunden auch in dieser Hinsicht stark involviert. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Auswahl entsprechend geeigneter Spezialisten und agieren als zentrale Ansprechperson in sämtlichen finanziellen Vermögensaspekten. Dabei profitiert unsere Kundschaft auch von der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeitenden.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit. In einem ausführlichen persönlichen Gespräch evaluieren wir Ihre Erwartungen und erarbeiten massgeschneiderte Lösungen für Ihre Vermögensplanung, welche als Basis dienen für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

VENTIRA Private Wealth Management AG
Genferstrasse 23
CH-8002 Zurich
SCHWEIZ

Telefon: +41 (0) 41 748 22 90

Email: contact@ventira.ch